Petrobras busca capital para financiar explotación

RIO DE JANEIRO, BRASIL (04/SEP/2010).- La estatal petrolera brasileña Petrobras  anunció ayer viernes una emisión de acciones por 64 mil millones de dólares con  la que busca ampliar su capital para poder financiar la explotación de  millonarios yacimientos en aguas ultraprofundas.

En un comunicado divulgado al mercado, la firma brasileña informó que la  oferta de nuevas acciones comprenderá 2.1 millones de nuevos papeles ordinarios  y 1.5 millones de títulos preferenciales, por un total de 111 mil millones de  reales, el equivalente a 64 mil millones de dólares.

La oferta podría incluso ser ampliada a 74 mil millones de dólares si la  demanda por papeles de la compañía estatal de capital abierto es mayor a la  cifra anunciada. Los accionistas autorizaron hasta 85 mil millones de dólares  de ampliación de capital.

Para la emisión de los papeles participarán como intermediarios una  quincena de bancos brasileños y estadounidenses, toda vez que las nuevas  acciones serán comercializadas tanto en la Bolsa de Sao Paulo como en la bolsa  de Nueva York, mediante ADR (papeles equivalentes a acciones de una empresa  foránea).

La cifra, que había sido previamente estimada por analistas bursátiles,  representa una capitalización correspondiente a más del 40% del valor de la  compañía, que al cierre del jueves tenía un valor de mercado de unos 150 mil millones de dólares.

Petrobras indicó que la proporción de acciones que será ofrecida en el  mercado local y a nivel internacional, será determinada "en función de la  demanda verificada en Brasil y en el exterior".

Las acciones de la petrolera finalizaron con ganancias superiores a 4% este  viernes. Los papeles ordinarios se valorizaron 4.71% a 32.71 reales (unos 18.90  dólares) y los preferenciales 4.35% a 28.80 reales (unos 16.64 dólares).  Petrobras representó el 28.47% de las acciones negociadas en Sao Paulo.

El precio de emisión de los nuevos papeles será fijado el 23 de setiembre.

Citado por el periódico especializado Valor Económico, el analista Erick  Scott Hood, de la corredora de valores SLW, previó una mayor dinámica de  mercado ahora que la oferta de Petrobras se oficializó.

"Los inversionistas que deseen comprar papeles en la operación (...)  tendrán que hacer caja, lo que podrá desencadenar órdenes de venta para varios  papeles", vaticinó.

Petrobras busca dotarse de nuevos recursos para financiar su gigantesco  plan de inversiones del próximo quinquenio, por un total de 224 mil millones de  dólares, principalmente para poder explotar las multimillonarias reservas  descubiertas en aguas ultraprofundas.

Esas reservas en alta mar y bajo una gruesa capa de sal, que todavía  representan casi una frontera tecnológica, pueden más que triplicar las  reservas del país, hasta el momento de 14 mil millones de barriles de petróleo.

Para sustentar la ampliación de capital anunciada, el gobierno cederá cinco mil millones de barriles de petróleo de las nuevas reservas descubiertas a cambio  de acciones de la estatal brasileña, en una operación que será intermediada por  títulos públicos y valorada en 42 mil 533 millones de dólares, informó Petrobras el  miércoles.  

Con esas operaciones, el Estado, que detenta 39.2% de Petrobras, aumentará  su participación en la compañía en una cifra que quedará determinada una vez  conocido el valor de las acciones tras la nueva emisión.  

El gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva cambió la legislación petrolera y  promovió la capitalización de la empresa estatal para ganar más presencia en la  firma y recursos para el Estado con las nuevas explotaciones, algo a lo que se  oponen los principales sindicatos petroleros del país.

"Nuestra lucha no es por la capitalización sino para el regreso al mono del  Estado al petróleo. Queremos Petrobras cien por ciento estatal y pública",  reiteró a la AFP Emanuel Cancela, director del secretariado del mayor sindicato  petrolero brasileño, Sindipetro.

Brasil produjo, a junio de 2010, dos mil 563 millones de barriles diarios de  crudo equivalentes (la medida incluye la producción de crudo y gas natural) en  todos sus pozos, tanto locales como en el extranjero.

El gigante sudamericano es el noveno productor mundial de crudo, detrás de  México (número 7) y Estados Unidos (número 3) en América.