Ilegalidad ‘se come’ al mercado de juegos 'online' en México
Las apuestas online en México rondan los 2 mil MDD, de los cuales el 90% corresponde a sitios ilegales
En 2016 el negocio de apuestas online alcanzó un valor 2 mil millones de dólares –el mismo monto que toda la industria siderúrgica invertirá en México durante 2017–, sin embargo, el 90 por ciento, es decir mil 800 millones de dólares corresponden a los ingresos que tienen los sitios ilegales, de acuerdo estimaciones de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APJSAC), que preside Alfonso Pérez Lizaur.
“La industria del juego en México se está sosteniendo con dificultades, porque el juego en línea está tomando parte del mercado del juego físico, porque hoy los jugadores prefieren apostar en línea que en casinos físicos y así evitan pagar impuestos”, agregó Pérez Lizaur.
En la parte del juego legal, actualmente los sitios de apuestas online representan 10 por ciento de todos los ingresos del mercado de juegos y sorteos, mientras que el 90 por ciento restante lo tienen los casinos físicos.
Aunque la participación de los sitios web legales de apuestas aún es baja, para los permisionarios es un hecho que ‘la casa pierde’, cuando la mayoría de estos ingresos se va a un negocio ilegal, que no pagan impuestos.
“El 90 por ciento de lo que se valúa en México (de ingresos de juegos) se va a los ilegales, ese dinero se fuga del país, porque tampoco (los ilegales) pagan impuestos y eso impide que pueda crecer tan rápido el mercado porque el usuario, al no conocer estas marcas, pierde confianza”, comentó Fernanda Sainz, directora general de Caliente Interactive.
Según datos del INEGI, los juegos de azar crecieron en promedio 6 por ciento en sus ingresos de enero a agosto de 2017, mientras que las casas de juego electrónico tuvieron un repunte de 21 por ciento en ese mismo periodo, datos que confirman el cambio de tendencia hacia las apuestas online.
Grupo Codere es uno de los jugadores más relevantes en la industria. Para la firma de origen español, Mé- xico representa su segundo mercado en América Latina después de Argentina, con una participación de 31 por ciento en sus ingresos.
En México la oferta de los casinos en línea está compuesta principalmente por las apuestas deportivas y de caballos, que concentran una participación de 60 por ciento, mientras que juegos tradicionales como Black Jack, Póker y hasta las ‘maquinitas’ detentan el 40 por ciento restante, según la APJSAC.
Los operadores formales indican que la falta de control en los portales de apuestas ilegales, así como la apertura de espacios que publicitan estas páginas, se han convertido en los principales ‘enemigos’ de los permisionarios.
Actualmente, Caliente y Codere, incluso han visto la oportunidad de extender su negocio de casinos físicos, a una oferta en Internet para captar a clientes con diferentes perfiles, con una mayor facilidad para acceder a la red y con el control de una tarjeta de crédito que les permita ser jugadores registrados.
En ambos casos, el jugador se registra en su sitio web y puede hacer apuestas deportivas online.
La industria del juego refiere que el perfil del cliente online es distinto a los casinos, pues mientras ‘en línea´ los jugadores son adultos jóvenes generalmente, los sitios de apuestas en casinos corresponden a un mercado maduro donde acuden más mujeres, generalmente de mayor edad.
Mauricio González Gómez, presidente ejecutivo de Grupo de Economistas y Asociados, indicó que, debido a la ilegalidad en las apuestas online, las empresas del sector ven restringidas sus posibilidades de expansión.
“El tamaño de población del país y el ingreso de ciertos segmentos permiten que en México haya capacidad para tener un juego legal y limpio en el país. Entonces, previsiblemente en un plazo de algunos años, la industria debería tener un mayor tamaño, comparado con países que tienen ingresos y condiciones similares”, añadió.
En esta industria México ocupa el tercer lugar en América Latina después de Argentina y Chile. Actualmente, en todo el país operan 321 salas de juegos, siendo los grupos Codere y Caliente los principales operadores de casinos.
Nueva regulación, la demanda
Entre las principales demandas de la industria está la renovación de la ley que los regula, la cual data de 1947 y que cumple 70 años sin ser actualizada.
Esto impacta a los operadores, pues consideran que están bajo una tributación alta.
Mauricio González, de GEA, opinó que la solución está en homologar las tasas de impuestos que se deben de pagar y evitar barreras adicionales para la operación de los casinos.
El aprovechamiento que se paga actualmente a la Segob, tanto por el lado de los operadores de casinos como de los juegos en línea es de 2 por ciento sobre las apuestas registradas.
Además, están sujetos a desembolsar alrededor de 30 por ciento en Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que recorta las ganancias que registran en sus operaciones.