Economía
Realiza Fovissste primera emisión de Cedevis por tres mil 500 mdp
La Conavi comunicó que esta incursión en el mercado demuestra la confianza en la política pública de vivienda del gobierno federal
CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo de Vivienda del
ISSSTE (
Fovissste) concretó su entrada a los mercados con su primera emisión de certificados bursátiles en su historia, por tres mil 500 millones de pesos, de un programa autorizado por 20 mil millones de pesos.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Comisión Nacional de Vivienda ( Conavi), esta incursión del Fovissste en el mercado demuestra la confianza en la política pública de vivienda del gobierno federal.
Tras un agresivo programa de transformación y modernización iniciado con la presente administración, el Fondo logró su primera emisión de títulos bursátiles fiduciarios TFOVIS 09U, con las más altas calificaciones de Standard & Poors, Fitch Ratings y Moody's.
La modernización del Fovissste también permitió que en los primeros cinco meses del año se otorgaran 33 mil 36 créditos, cifra récord en comparación con el número de préstamos concedidos en el mismo periodo en años anteriores.
"Esta dinámica, asociada a la primera colocación bursátil, garantiza el cumplimiento de la meta 2009 de 100 mil créditos", resaltó.
Los certificados bursátiles se colocaron a una tasa de interés de 5.31 por ciento anual y un plazo de 30 años; en tanto que la emisión tuvo una demanda de cercana a los cinco mil millones de pesos.
La derrama estimada que el Fondo tendrá en la industria será de poco más de 43 mil millones de pesos, que contribuye de forma significativa a la viabilidad del sector vivienda y evidencia que el crecimiento económico tiene en este sector un eje sustentable.
En este ejercicio Fovissste contó con el apoyo y la experiencia de cuatro prestigiados bancos nacionales e internacionales: IXE Banco, Banorte, Goldman Sach's y Merrill Lynch, que trabajaron durante nueve meses estructurando la oferta, agregó el documento.
El fiduciario es HSBC y el representante común Deutsche Bank; en tanto, el auditor de cartera, Cibergestión, y el auditor independiente de la transacción fue PricewaterhouseCoopers.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Comisión Nacional de Vivienda ( Conavi), esta incursión del Fovissste en el mercado demuestra la confianza en la política pública de vivienda del gobierno federal.
Tras un agresivo programa de transformación y modernización iniciado con la presente administración, el Fondo logró su primera emisión de títulos bursátiles fiduciarios TFOVIS 09U, con las más altas calificaciones de Standard & Poors, Fitch Ratings y Moody's.
La modernización del Fovissste también permitió que en los primeros cinco meses del año se otorgaran 33 mil 36 créditos, cifra récord en comparación con el número de préstamos concedidos en el mismo periodo en años anteriores.
"Esta dinámica, asociada a la primera colocación bursátil, garantiza el cumplimiento de la meta 2009 de 100 mil créditos", resaltó.
Los certificados bursátiles se colocaron a una tasa de interés de 5.31 por ciento anual y un plazo de 30 años; en tanto que la emisión tuvo una demanda de cercana a los cinco mil millones de pesos.
La derrama estimada que el Fondo tendrá en la industria será de poco más de 43 mil millones de pesos, que contribuye de forma significativa a la viabilidad del sector vivienda y evidencia que el crecimiento económico tiene en este sector un eje sustentable.
En este ejercicio Fovissste contó con el apoyo y la experiencia de cuatro prestigiados bancos nacionales e internacionales: IXE Banco, Banorte, Goldman Sach's y Merrill Lynch, que trabajaron durante nueve meses estructurando la oferta, agregó el documento.
El fiduciario es HSBC y el representante común Deutsche Bank; en tanto, el auditor de cartera, Cibergestión, y el auditor independiente de la transacción fue PricewaterhouseCoopers.
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