Economía
Adquiere Gruma crédito sindicado por 225 MDD
Los recursos obtenidos, además de ser utilizados para refinanciar deuda de corto plazo, también se destinarán para el financiamiento de capital de trabajo
CIUDAD DE MÉXICO (23/MAR/2011).- Gruma, el mayor productor de harina de maíz y tortilla a nivel global concretó ayer la obtención de un crédito sindicado quirografario por 225 millones de dólares, los cuales serán utilizados para financiar deuda de corto plazo, entre otras.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló que este crédito tiene un plazo de cinco años, una tasa libor más una sobretasa que oscila entre los 150 y los 225 puntos base, dependiendo de la razón de apalancamiento consolidado trimestral.
Destacó que los recursos obtenidos, además de ser utilizados para refinanciar deuda de corto plazo, también se destinarán para el financiamiento de capital de trabajo y para diferentes usos corporativos.
El crédito sindicado está dividido en dos partes, una porción revolvente por 75 millones de dólares y otra a plazo por 150 millones de dólares.
El principal de estos créditos se amortizarán en las fechas: 22 de marzo de 2014 por un monto de 25 millones de dólares de la porción a plazo; el 22 de marzo 2015 por 25 millones de dólares de la porción a plazo; y el 22 de marzo de 2016 por 175 millones de dólares.
Comentó que en la operación participaron BBVA Bancomer, como agente administrativo, banco y coordinador líder conjunto; BBVA Securities INC., como agente de documentación y coordinador líder conjunto.
Así como, Banamex USA, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 'Rabobank Nederland', New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Bank of America, y The Bank of Nova Scotia, cada uno como banco y coordinador líder conjunto.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló que este crédito tiene un plazo de cinco años, una tasa libor más una sobretasa que oscila entre los 150 y los 225 puntos base, dependiendo de la razón de apalancamiento consolidado trimestral.
Destacó que los recursos obtenidos, además de ser utilizados para refinanciar deuda de corto plazo, también se destinarán para el financiamiento de capital de trabajo y para diferentes usos corporativos.
El crédito sindicado está dividido en dos partes, una porción revolvente por 75 millones de dólares y otra a plazo por 150 millones de dólares.
El principal de estos créditos se amortizarán en las fechas: 22 de marzo de 2014 por un monto de 25 millones de dólares de la porción a plazo; el 22 de marzo 2015 por 25 millones de dólares de la porción a plazo; y el 22 de marzo de 2016 por 175 millones de dólares.
Comentó que en la operación participaron BBVA Bancomer, como agente administrativo, banco y coordinador líder conjunto; BBVA Securities INC., como agente de documentación y coordinador líder conjunto.
Así como, Banamex USA, Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 'Rabobank Nederland', New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Bank of America, y The Bank of Nova Scotia, cada uno como banco y coordinador líder conjunto.
Síguenos en