Santander se apresta a salir a bolsa

MÉXICO/NUEVA YORK (25/SEP/2012).- El Grupo Financiero Santander realizará esta semana la mayor oferta accionaria realizada hasta ahora en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con la colocación de hasta 24.9% del capital social de Santander México.

La colocación está prevista para el miércoles, y se espera recoger alrededor cuatro mil 300 millones de dólares.

La demanda por las acciones de la unidad en México del banco español supera varias veces a lo ofrecido, según fuentes cercanas a la operación.

El mercado accionario espera que la venta de la participación del banco, en los mercados de Estados Unidos y México, sea bien recibida, según fuentes cercanas a la operación.

Analistas han alabado la rentabilidad del banco y las perspectivas de México.

Directivos del banco han dicho que los fondos serán destinados a fortalecer de la casa matriz española, que ha tenido que afrontar la situación del golpeado sector de bienes raíces de España, aunque se la considera relativamente sana.

El banco español desde su filial en México aportó 12% de las ganancias de todo el grupo a nivel internacional hasta mediados del año, con sólo 4% de los activos totales.

Pero analistas han expresado preocupación dado que el mercado bursátil mexicano ya está negociando a elevados múltiplos de precio sobre ganancias, de más de 16 veces las ganancias estimadas, lo que lo hace un buen momento para el emisor, pero no necesariamente para los eventuales compradores.

“Veremos si la valoración tiene sentido”, afirmó Will Landers, encargado del portafolio de BlackRock en Latinoamérica. “Si se empieza a poner muy loco siempre podemos comprar en el mercado secundario. Será un título muy líquido”.

FICHA TÉCNICA

La mayor oferta

La oferta accionaria de Santander es la mayor en la historia de México la más grande del año en Estados Unidos después de Facebook.

Superará a la realizada por la empresa OHL México en noviembre de 2010, por más de 900 millones de dólares, que era la emisión accionaria más grande en la historia de la BMV.

Análisis del secretario general del Tesoro

Rechazan peligro en finanzas españolas

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario general del Tesoro de España, Íñigo Fernández de Mesa, descartó que las necesidades de capitalización de los bancos de ese país, a conocerse esta semana, vayan a poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas.

Afirmó que tras el proceso de reestructuración y de inyección de capital al que serán sometidos los bancos españoles, el sistema financiero de ese país será unos los más transparentes, mejor capitalizados y solventes de Europa y el mundo.

Gran parte del sistema financiero está sano, y tan sólo una pequeña parte va a requerir ayuda, pero “en cualquier caso no será una cifra que ponga en peligro ni en entredicho la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Estimó que las necesidades de capitalización de los bancos españoles serán mucho menores al límite máximo de 100 mil millones de euros ofrecidos en línea de crédito europeo para recapitalizar al sistema financiero.

“El dinero va a ser menos porque los bancos tendrán que presentar programas de reestructuración y tendrán que vender activos y, por tanto, se va a reducir la factura final”.

Con información de NTX