Santander anuncia compra de banco polaco Zachodni

MADRID, ESPAÑA (29/MAR/2011).- El grupo español Banco Santander anunció que ha adquirido el 95.67 por ciento del capital de la entidad polaca Zachodni, por unos cuatro mil millones de euros (cinco mil 600 millones de dólares).

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -organismo supervisor de los mercados bursátiles en España-, el Santander explica que según la información proporcionada por el banco agente de la operación, 69.912.653 acciones de la entidad polaca acudieron a la opa, lo que representa el 95.67 por ciento de su capital.

El Santander anuncia la adquisición de Zachodni después de que el pasado viernes concluyera el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (opa), puesto por la entidad polaca el 24 de febrero pasado.

Dado que la oferta se realizó a un precio efectivo de unos 57.05 euros (80.24 dólares al cambio) por acción, la compra de los títulos que han acudido a la opa supone un desembolso aproximado de 3,988.6 millones de euros (5,610.3 millones de dólares).

La entidad añadió que al haberse superado el porcentaje de aceptación del 70 por ciento que constituía una condición para la opa y cumplidas las restantes condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones regulatorias, la transmisión de las acciones se hará efectiva el próximo viernes, 1 de abril.

En febrero pasado, el Santander anunció una opa sobre la entidad polaca y ofrecía un precio de unos 58.74 euros (82.23 dólares) por acción, lo que suponía unos 4,293.4 millones de euros (6,010.7 millones de dólares) por la totalidad del capital del Zachodni.

Zachodni es el tercer banco por tamaño de Polonia y pertenecía mayoritariamente al AIB, que estaba obligado a vender para poder reunir los siete mil 400 millones de euros (10.360 millones de dólares) en provisiones exigidos por las autoridades irlandesas tras recibir ayudas financieras durante la crisis.

En la pugna por hacerse con el control del Zachodni, Santander competía con el principal grupo bancario polaco, PKO, participado en un 51 por ciento por el Estado, y con el francés BNP Paribas.

El Santander anunció el 10 de septiembre pasado el acuerdo para comprar al irlandés Allied Irish Banks (AIB) el 70.36 por ciento del capital del Zachodni WBK por dos mil 938 millones de euros (cuantro mil 113 millones de dólares), así como el lanzamiento de una opa para hacerse con el 100 por ciento del banco.

También anunció la compra de la empresa de servicios financieros BZ WBK Asset Management, vinculada al banco Zachodni. En diciembre último, el Santander recibió la autorización de la Comisión Europea para adquirir la entidad.

El Santander recordó que la adquisición de la participación del banco polaco ha supuesto un desembolso de tres mil 989 millones de euros (cinco mil 584 millones de dólares), pero que adicionalmente ha adquirido la participación del 50 por ciento que AIB tenía en la sociedad BZ WBK Asset Management, por 150 millones de euros (210 millones de dólares), con lo que la inversión total ligada a esta operación asciende a cuatro mil 139 millones de euros (cinco mil 794 millones de dólares).

La entidad explica en una nota que el presidente del Santander, Emilio Botín, cree que "con la adquisición de Zachodni, Polonia se convierte en un mercado clave" y que "el foco de Zachodni en la banca comercial, su elevada cuota de mercado, su gran equipo directivo, su alta eficiencia y su buena posición en solvencia y liquidez, encajan perfectamente en el modelo de negocio del Santander".

"Estoy convencido de que Polonia será uno de los motores de crecimiento del Grupo en los próximos años", indica Emilio Botín.

Tras esta operación, el core capital del Santander se situaría en el 9.1 por ciento, por encima del 8.8 por ciento de cierre de 2010. El Banco Zachodni, que tiene su sede social en la ciudad polaca de Wroclaw (suroeste) y cuenta con nueve mil 840 empleados y 527 sucursales distribuidas por todo el país, obtuvo un beneficio en 2010 de 244 millones de euros (341.6 millones de dólares).