CIUDAD DE MÉXICO (14/FEB/2017).- Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó en los mercados internacionales de capital un monto de cuatro mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, siete y 11 años, como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y estrategia para diversificar fuentes de financiamiento. En un comunicado, la empresa productiva del Estado detalló que el primer bono fue de mil 750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, con una tasa de rendimiento de 2.51 por ciento y un cupón de 2.50 por ciento. Para el segundo bono de referencia, Pemex colocó mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84 por ciento y un cupón de 3.75 por ciento; para el tercer bono fueron mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98 por ciento y un cupón de 4.875 por ciento. Dicha operación registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros. Los principales agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC, además explican que los recursos provenientes de dicha emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento. Pemex puntualizó que la transacción, junto con la operación de pre financiamiento realizada en diciembre pasado por cinco mil 500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de la empresa productiva del Estado para 2017. Además, se podrían llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda con el objetivo de seguir fortaleciendo su posición de liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades financieras de 2018.
