México emite bono global por mil MDD

CIUDAD DE MÉXICO (06/OCT/2010).- El Gobierno mexicano colocó en los mercados de capital un bono global por un monto total de mil millones de dólares, con vencimiento en el año 2110, y rendimiento de 6.10% al vencimiento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó en un comunicado que esto representa la mayor colocación de que se tenga registro a plazo de 100 años. 

Además, convierte a México en el primer país latinoamericano en realizar una transacción a este plazo y en el segundo emisor soberano en hacerlo, luego de China que lo hizo con 100 millones de dólares en 1996 y rendimiento de 9.0 por ciento. 

Con esta transacción, el Gobierno federal continúa desarrollando bonos de referencia líquidos en distintos puntos de la curva, los cuales sirven como base para otros emisores públicos y privados del país. 

Explicó que este nuevo bono global representa la referencia de mayor plazo, completando una curva de rendimientos que ahora se extiende hasta el plazo de 100 años. 

En un prospecto enviado previamente a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), México había anunciado una emisión por hasta 80 mil millones de dólares con vencimiento en octubre del año 2110.

Gabriel Casillas, economista jefe de JP Morgan en México, dijo que es un buen momento para que el país experimente con un bono de más largo plazo, aunque comentó que no cree que se trate de un cambio en la estrategia de endeudamiento.

“Creo que México se puede dar el lujo, con las finanzas públicas tan sanas que tiene, de poder hacer una emisión con esa cantidad de años (...) Es muy bueno porque el Gobierno mexicano ya financió todos los pagos de 2010 y esto sería comenzar a prefinanciar pagos de 2011”.



Frase

La emisión de bonos a 100 años es la mejor operación financiera de su tipo; refleja la confianza en las finanzas públicas

Felipe Calderón, Presidente de México.