Lanza Santander OPA de filial mexicana con valor de hasta 56 mil MDP

CIUDAD DE MÉXICO (04/SEP/2012).- El Grupo Financiero Santander México anuncia que Banco Santander (España) lanza la colocación en el mercado de hasta 24.9 por ciento de la filial mexicana por un valor máximo de tres mil 413 millones de euros (56 mil millones de pesos).

El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, refiere que "la operación es un paso más en nuestra estrategia de filiales cotizadas. Nuestras tres principales filiales en Latinoamérica (Brasil, Chile y México) estarán entre los 100 primeros bancos del mundo por valor en Bolsa".

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se detalla que la oferta valora a Grupo Financiero Santander México en un máximo de 13 mil 708 millones de euros (281 millones de pesos, aproximandamente), lo que le situaría en el puesto número 83 del ranking mundial.

De hecho, destaca, será la operación de renta variable más importante realizada hasta la fecha en 2012 en Latinoamérica y la mayor oferta de acciones que ha tenido lugar en el mercado mexicano.

El precio de la colocación estará en un rango de entre 29.00 y 33.50 pesos por acción, según el folleto presentado a la BMV, lo que supone un importe total entre 49 mil 005 millones y 56 mil 609 millones de pesos.

El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones coticen en México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre. Será la única entidad financiera del país cotizada en la Bolsa de Nueva York.

"El objetivo es que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas", dice Emilio Botín, quien se encuentra de visita en el país.

El directivo comenta que la salida a bolsa de Santander México muestra el compromiso y la apuesta firme del Grupo por el país.

"Estoy seguro de que esta operación marcará una nueva etapa en la historia de nuestro Banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país", manifiesta.

Subraya que la colocación reforzará los recursos propios de Banco Santander, mejorando el core capital en alrededor de medio punto porcentual, teniendo en cuenta el rango de precios mencionado.

La operación ofrece en el mercado hasta mil 689 millones 812 mil 333 acciones -incluyendo las acciones que los bancos colocadores tienen opción de comprar (Green Shoe)-, representativas de 24.9 por ciento del capital.

Según el folleto el precio de colocación estará en un rango de entre 29.00 y 33.50 pesos por acción, lo que implica un importe total de entre dos mil 957 y tres mil 413 millones de euros. Este precio supone valorar el 100 por ciento de Santander México en un máximo de 13 mil 708 millones de euros.

Asimismo, según el folleto preliminar registrado hoy ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, el precio de la colocación estará en un rango de entre 10.99 y 12.70 dólares por American Depository Receipt, cada uno de los cuales representa cinco acciones.

Ello supone un importe total de entre tres mil 714 millones y cuatro mil 291 millones de dólares, lo que supone valorar a Santander México en un máximo de 17 mil 235 millones de dólares.

La operación, dirigida a inversores minoristas e institucionales, cuenta con dos tramos: uno mexicano, de 20 por ciento del total de las acciones objeto de la oferta, y otro internacional, incluyendo los Estados Unidos, de 80 por ciento, porcentajes que podrían ser reasignados en función de la demanda.

El proceso de colocación se inicia hoy y está previsto que las acciones empiecen a cotizar en las bolsas de México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre.

La operación generará una plusvalía que, en base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México.

Esta colocación supondrá una mejora de alrededor de medio punto porcentual en el core capital del Grupo, ratio que era de 10.1 por ciento al cierre del primer semestre de este año, según la normativa BIS II.