La firma emitió un bono por 300 millones de dólares a 10 años con un rendimiento de 1.125% sobre el bono de referencial del Tesoro de EU. Indicó que el cupón de la emisión de 10 años representó el más bajo que ha logrado un emisor corporativo latinoamericano en el mercado de bonos en dólares. Asimismo, colocó otro instrumento a 30 años por 700 millones de dólares, con un rendimiento de 1.45% sobre el bono referencial del Tesoro.De acuerdo con información enviada a la Bolsa mexicana, la emisión tuvo una demanda ocho veces superior a la oferta.Los recursos serán utilizados para propósitos corporativos, lo que mejorará su costo de financiamiento y extendiendo de manera significativa su perfil de vencimientos. “Con esta colocación, FEMSA incrementa su flexibilidad financiera bajo condiciones extremadamente favorables para seguir avanzando en su estrategia de crecimiento de largo plazo”, indicó.S&P emitió una calificación de “BBB+” a la colocación; mientras que Fitch la calificó con “A”.Por otro lado, Fitch asignó una calificación ‘AAA(mex)’ a la emisión de certificados bursátiles de KOF por un monto de hasta 7,500 millones de pesos, a tasa fija y un plazo de hasta 10 años. Los recursos provenientes de la emisión se destinarán para usos generales corporativos incluyendo capital de trabajo e inversiones de capital.
