Cemex y Holcim se reacomodan en Europa

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2013).- Cemex anunció ayer un acuerdo con la cementera suiza Holcim para la compra, venta y fusión de algunos de sus activos en Europa, con el fin de mejorar su posicionamiento en la región, que el año pasado generó 28% de las ventas de la cementera mexicana.

Adicionalmente, las transacciones generarán sinergias que impactarán el flujo de operación de Cemex por 20 a 30 millones de dólares a partir del 2014, de acuerdo con información divulgada por la cementera mexicana.

Como parte del acuerdo, Holcim pagará a Cemex 70 millones de euros en efectivo, la cementera suiza detalló en un comunicado que espera que las transacciones le generen al menos 20 millones de euros en EBITDA.

Las transacciones involucran activos de República Checa; Alemania, que le generó a Cemex 7% de sus ventas en el 2012, y España, que el año pasado contribuyó con 2%, de acuerdo con datos de la empresa.

En República Checa, Cemex adquirirá todos los activos de Holcim, que consisten en una planta de cemento, cuatro canteras de agregados y 17 plantas concreteras. La compañía apunta que República Checa es un mercado con una economía fuerte y perspectivas sólidas, lo que ayudará a fortalecer sus operaciones en Europa central.

Para Alemania será el caso contrario, Cemex venderá sus activos localizados en la región oeste: una planta de cemento y dos moliendas de cemento, un molino de escoria, 22 canteras de agregados y 79 plantas concreteras.

Será España donde Cemex y Holcim fusionen sus operaciones de cemento, concreto y agregados; en el comunicado de Cemex se detalla que ella tendrá una posición mayoritaria con 75% de las operaciones combinadas en el país.

“Cuando se finalice, este será un paso estratégico importante que permitirá a Cemex mejorar su presencia en Europa y consolidará nuestro portafolio en el continente”, afirmó en el documento Lorenzo H. Zambrano, presidente del consejo y director general de la cementera.

Bernardo Fontana, CEO de Holcim, dijo que las transacciones les permitirán fortalecer su presencia en Alemania y tener cierta flexibilidad en España, mientras que de forma consolidada se verán beneficiados en toda la región europea.

En otra arista, Banorte Ixe en un reporte detalló: “El efecto financiero de esta transacción será poco significativo, pues el pago de 70 millones de euros equivale a una reducción de 0.6% sobre la deuda neta que Cemex reportó al cierre de junio.”

Las transacciones se encuentran sujetas al procedimiento de debida diligencia, aprobaciones de autoridades de competencia y de acreedores.

Claudia Tejeda

claudia.tejeda@eleconomista.mx

El Economista