Banorte coloca oferta pública de acciones

CIUDAD DE MÉXICO (17/JUL/2013).- El grupo financiero mexicano Banorte colocó una emisión de acciones que representa una operación por valor de unos 2.559 millones de dólares, informó hoy la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las oferta pública de acciones (OPA), colocada ayer y registrada hoy en la Bolsa Mexicana, fue ofertada en el mercado mexicano y en el internacional a un precio por título de 71.50 pesos (5.72 dólares), según informó en un comunicado la BMV.

En el mercado local fueron colocadas 164.39 millones de acciones, y en los internacionales se ofreció el resto, 282.98 millones de títulos, que fueron asignados a 10.126 inversores, agregó la BMV.

La operación global de los títulos ordinarios, incluyendo las opciones de sobreasignación, representó un total de 31.987 millones de pesos (2.559 millones de dólares). Esta OPA estaba considerada como la mayor de una empresa mexicana.

Al cierre de la jornada bursátil de hoy, los títulos de Banorte acabaron con un precio de 79.94 pesos (6,40 dólares), lo que representó una subida respecto al cierre de ayer.

Banorte, el tercer grupo financiero de México según sus depósitos totales y cartera, había anunciado la OPA el 12 de junio.

Los fondos, indicó hoy la BMV, serán utilizados para pagar a cuatro firmas acreedoras y para financiar la compra al grupo italiano Generali su participación de capital en las firmas Seguros Banorte Generali y Pensiones Banorte Generali, entre otras operaciones.

La firma de análisis financiero Intercam calificó los resultados de la operación de "muy buenos". "Con una sobresuscripción de más de 3.4 veces lograron una demanda récord por parte de los inversionistas mexicanos", agregó el comentario de la firma.

Fundado en 1899 en la ciudad de norteña de Monterrey, Banorte comenzó a operar como un pequeño banco regional. En 1992, en el proceso de privatización de la banca, Banorte fue adquirido por un grupo de empresarios encabezados por Roberto González Barrera.

Banorte tiene más de 26 millones de clientes, más de 1.300 sucursales y gestiona activos por más de 148 mil millones de dólares, según los datos del grupo.