Banorte cae tras anunciar oferta de acciones

CIUDAD DE MÉXICO (13/JUN/2013).- El anuncio por parte del Grupo Financiero Banorte (GFNorte) de que planea realizar una oferta de acciones fue mal recibido por los inversionistas, quienes no dudaron en vender sus papeles, provocando una caída de más de 4.27%, a 78.07 pesos; durante la sesión llegó a perder hasta 9 por ciento.

GFNorte anunció su intención de ofrecer acciones ordinarias en una oferta primaria pública en México y una oferta privada en el extranjero por 3,000 millones de dólares.

Indicó, a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que ya presentó una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la actualización de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y para que se le permita ofrecer públicamente las acciones respectivas en México.

El martes pasado, GFNorte, que encabeza Guillermo Ortiz Martínez, informó que decidió comprar a su socia italiana Generali la participación de 49%  que concentra en sus negocios conjuntos de pensiones y seguros en México, por 857.5 millones de pesos, pero aclaró que la estrategia de liquidación aún era objeto de análisis.

Un anuncio esperado

Apenas en abril se corrió el rumor, en el mercado bursátil, de que se estaba preparando una emisión accionaria, pero GFNorte negó que tuviera intención de hacerla y aclaró: “Constantemente se están evaluando diferentes alternativas para fortalecer los niveles de capital de la institución y contar con recursos para aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten”.

En su momento, la calificadora Moody’s advirtió sobre la fuerte presión financiera en el banco y consideró poco favorable que éste sostuviera el crédito para recapitalizar al Grupo por 800 millones de dólares.

Analistas del sector consideran que si bien en el anuncio de la oferta no se especificó el destino de los recursos, es muy probable que se utilicen para el pago anticipado de la compra de la afore Banorte, la adquisición restante en Seguros Banorte y para, posiblemente, obtener una participación más amplia en afore XXI Banorte.

“No se puede descartar una oferta primaria de acciones para refinanciar los 1,700 millones de dólares del acuerdo para su negocio de seguros y de la adquisición de afore BBVA Bancomer”, aseguró la Casa de Bolsa Acciones y Valores Banamex (Accival).

Valeria Romo, analista de Monex, indicó que la oferta será benéfica para los inversionistas a largo plazo, ya que se prevé que los recursos se destinen para pagar parte de un crédito que tiene Banorte, así como para adquirir la parte de Generali que Banorte no poseía y parte de la adquisición de la afore que compró.

Edgar Huérfano y Carmen Luna

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El Economista