Banco Santander vende parte de su filial estadunidense

MADRID, ESPAÑA (21/OCT/2011).- El Banco Santander anunció hoy la venta de un 35 por ciento de su filial estadunidense para compra de automóviles Santander Consumer USA, mediante una operación que le reportará plusvalías por mil millones de dólares.  

En un comunicado, la entidad, que preside Emilio Botín, indicó que realizará una ampliación de capital por mil 500 millones de dólares que serán aportados por los nuevos socios del grupo español en la entidad estadunidense.  

Del total, mil millones de dólares serán desembolsados por Sponsor Auto Finance Holdings Series —entidad participada por fondos controlados por Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners— y unos 150 millones de dólares por Dundon DFS.  

Esta operación implica valorar la compañía en cuatro mil millones de dólares, y tras esta transacción, Santander realizará una plusvalía de aproximadamente mil millones de dólares, las que serán destinadas íntegramente a reforzar el balance del banco.  

Tras esta operación el Grupo Santander tendrá una participación del 65 por ciento en Santander Consumer USA; Kohlberg Kravis Roberts, Warburg Pincus y Centerbridge Partners (a través de Sponsor Auto Finance Holdings Series) un 25 por ciento; y Dundon DFS un 10 por ciento.  

Santander Consumer USA cuenta con unos activos de más de 16 mil millones de dólares, más de dos millones de clientes, dos mil 800 empleados y comercializa sus créditos a través de una red de más de 13 mil concesionarios de automóviles y en 2010 obtuvo un beneficio de 455 millones de dólares.  

El cierre de esta operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes.