Aprueba Santander ampliar capital para compra de Alliance

MADRID, ESPAÑA.- La Junta Extraordinaria de Accionistas de Banco Santander aprobó hoy la ampliación de dos por ciento del capital, para financiar la compra del británico Alliance & Leicester, cuya oferta fue anunciada el pasado 14 de julio.

El presidente de la entidad financiera, Emilio Botín, encabezó la junta en la ciudad de Santander, norte de España, en la que afirmó que la compra de este banco inglés 'encaja a la perfección con nuestra estrategia y crea valor'.

El Consejo de Administración del banco recibió, por tanto, la autorización de los accionistas para aumentar el capital social mediante la emisión y puesta en circulación de 143 millones 376 mil 990 acciones, aproximadamente el dos por ciento del capital.

Asimismo se ha aprobado la entrega de 100 acciones de Banco Santander a cada uno de los empleados del grupo Alliance & Leicester como gratificación especial, una vez que se haya completado la adquisición, lo que se espera se produzca el 10 octubre.

En su mensaje, Botín dijo que esta compra 'permite crecer mucho más rápido en los negocios' que al Banco Santander le interesan en Reino Unido.

'Antes de que surgiera esta oportunidad de compra contábamos con un plan de expansión, enfocado en el segmento de empresas y en la apertura de 300 oficinas, para conseguir masa crítica a través del crecimiento orgánico'.

'La compra de A&L nos permite ganar tres años en nuestro plan de expansión en Reino Unido. Se trata de un mercado que conocemos muy bien desde hace muchos años gracias a nuestra alianza con Royal Bank of Scotland y a nuestra presencia en su consejo', comentó.

'Es un mercado en el que estábamos seguros de que podríamos añadir valor aplicando nuestro modelo de negocio basado en la atención a los clientes, el control de costes y la prudencia en los riesgos', agregó.

Botín aseguró que la operación es muy positiva tanto para los empleados, clientes y accionistas de Alliance & Leicester como para los del Santander.

'Compramos a un precio que nos permite cumplir con nuestros criterios financieros, con un impacto de la inversión en el beneficio por acción positivo desde el primer año y una rentabilidad sobre la inversión (ROI) del 19% por ciento en el tercer año. Una rentabilidad claramente superior a nuestro coste de capital'.

El banco estima las sinergias de costes derivadas de la integración en 180 millones de libras (unos 330 millones de dólares), con un riesgo de ejecución bajo.

'Conocemos muy bien el mercado del Reino Unido y tenemos unas ideas muy claras de lo que queremos hacer y en qué plazos', abundó.

En su discurso, Botín se refirió también al complicado contexto económico mundial y a la inestabilidad del sistema financiero y aseguró que 'Banco Santander está mejor preparado que nuestros competidores para afrontar esta situación'.

'En momentos en que la coyuntura es difícil como es el caso ahora, hay que afinar la gestión, poner más énfasis en el control de costes y mantenerse vigilantes'.

La operación ya fue recomendada por el consejo del banco británico a sus accionistas, quienes la aprobaron por una mayoría del 96.8 por ciento del capital en la junta celebrada el pasado 16 de septiembre.

En tanto, la Comisión Europea hizo pública también el pasado 16 de septiembre su aprobación de la adquisición, conforme al Reglamento europeo de control de concentraciones.

La compra, pendiente de las pertinentes autorizaciones, se hará mediante el canje de una acción de Santander por cada tres de Alliance & Leicester y 'constituye un paso significativo en el desarrollo del negocio en el mercado británico, donde Santander está presente desde 2004 con la compra de Abbey'.

Desde esa fecha, la filial Abbey ha conseguido una considerable mejora del ratio de eficiencia, que ha pasado del 70 por ciento al 50 por ciento, está plenamente integrado en la plataforma tecnológica Partenón y es un competidor a tener muy en cuenta en el Reino Unido.