Aeroméxico recauda tres mil 890 MDP en oferta pública

- Aeroméxico busca captar
poco más de dos mil 742 MDP

CIUDAD DE MÉXICO (14/ABR/2011).- Grupo Aeroméxico, que controla a la mayor aerolínea del país, recaudó el jueves tres mil 890.9 millones de pesos en una oferta pública inicial de acciones, por casi el 18% de su capital, en la Bolsa Mexicana de Valores.

Aeroméxico, propiedad de un grupo de inversionistas liderado por Banamex -filial del gigante estadounidense Citigroup- colocó 125.5 millones de títulos, incluyendo opción de sobreasignación, entre más de tres mil inversionistas.

"El monto total de la oferta (...) ascendió a tres mil 890 millones 930 mil 993 pesos", dijo Aeroméxico en un comunicado.

Sus títulos cerraron en 30.65 pesos, un 1.13% menos que su precio de colocación de 31 pesos -que se situó en la parte baja del rango de 30-34 peses fijado en el prospecto de la oferta-, en una jornada de pérdidas para la plaza bursátil local.

En sus primeras operaciones, las acciones del grupo, que controla a las aerolíneas Aeroméxico, Aeroméxico Connect y a AM Travel, llegaron a ganar un 1.61 por ciento a 31.50 pesos.

Esta es la primera oferta pública inicial del año en la bolsa mexicana.

Recursos para expansión

El pasado 30 de marzo, el Grupo Aeroméxico anunció sus planes para colocar más del 15% de sus acciones en el mercado bursátil como parte de su plan de capitalización por mil 300 millones de dólares en los próximos dos años.

El director general de la aerolínea, Andrés Conesa, precisó entonces que la oferta pretendía "invitar a más inversores mexicanos a participar en el futuro desarrollo de Aeroméxico".

Los agentes colocadores para la operación lanzada hoy fueron Accival, Deutsche Bank y Actinver.

En principio, los recursos que se obtengan de la colocación de títulos serán destinados a la compra de 20 nuevos aviones, 10 Embraer 190 y 10 Boeing 737, para reducir el gasto en el arrendamiento de naves, bajar el costo de capital y de mantenimiento, y fortalecer su flota.

Como parte del nuevo plan de negocios, la aerolínea prevé este mismo año abrir nuevos vuelos a Caracas, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá y La Habana.

Aeroméxico fue adquirida en 2007 por Banamex, filial del estadounidense Citigroup, y un grupo de inversores de mexicanos por un total de 249 millones de dólares.

El grupo está integrado por cuatro subsidiarias: Aeroméxico, la mayor línea aérea transcontinental del país, Aeroméxico Connect, Aeroméxico Travel y EMA, dedicada al mantenimiento aéreo.

La compañía actualmente opera más de 600 vuelos diarios en México, Estados Unidos, Suramérica, Europa y Asia.

Con información de EFE y Reuters