Aeroméxico busca captar poco más de dos mil 742 MDP

CIUDAD DE MÉXICO (31/MAR/2011).- Grupo Aeroméxico buscará levantar a través de una colocación accionaria del mercado dos mil 742 millones 36 mil 990 pesos, incluyendo la opción de sobreasignación, recursos que le permitirán continuar con los planes de expansión incluyendo la adquisición de aeronaves.

De acuerdo con su prospecto de colocación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el rango de colocación de las acciones, con clave de pizarra Aeromex, esperado por la empresa está entre 30 y 34 pesos.

Detalló que la oferta pública primaria de suscripción es de hasta 91 millones 401 mil 233 acciones, incluyendo hasta 11 millones 921 mil 899 títulos objeto de la opción de sobreasignación, o hasta 79 millones 479 mil 334 acciones sin incluir opción de sobreasignación, nominativas, serie 'única', con valor nominal de 10 mil pesos representativas de la parte variable del capital social de la empresa.

Así, Aeroméxico cederá alrededor de 18.32% de su capital social total autorizado, suscrito y pagado o 16.93%, sin incluir la Opción de Sobreasignación.

La fecha de oferta y registro en la BMV será el próximo 14 de abril, y la fecha de liquidación hasta el 19 del mismo mes.

Los recursos, después de deducir las comisiones y los gastos aproximados de la oferta, se pretenden utilizar para mantener permanentemente una reserva de efectivo contra ingresos de 15%, y el resto para fondear los planes de expansión incluyendo la adquisición de aeronaves.

El documento refiere que la aerolínea estima recibir aproximadamente dos mil 384 millones 380 mil 20 pesos como recursos netos de la oferta, sin considerar la opción de sobreasignación, y aproximadamente dos mil 742 millones 036 mil 990 pesos considerando el ejercicio de dicha opción.

A la fecha, el capital social total, suscrito y pagado de la emisora está representado por un total de 584 millones 859 mil 326 acciones, de las cuales cinco mil representan a la parte fija y 584 millones 854 mil 326 a la parte variable.

De acuerdo con la información financiera en el Prospecto, después de las pérdidas netas consolidadas de mil 779 millones de pesos reportada en 2008, y de dos mil 320 millones de pesos en 2009, la aerolínea logró recuperarse el año pasado al alcanzar una utilidad neta consolidada de dos mil 382 millones de pesos.

La utilidad antes antes de financiamiento, intereses, depreciación, amortización y rentas (UAFIDAR) también fue mejorando en el periodo de estudio, al pasar de 2008 a 2009 de mil 841 millones a dos mil 718 millones de pesos, para cerrar 2010 con seis mil 198 millones de pesos en este concepto.

Los ingresos de la operación pasaron de 2008 a 2010 de 14 mil 282 millones a 28 mil 080 millones de pesos; los activos totales se incrementaron en el mismo periodo de 12 mil 354 millones a 13 mil 793 millones de pesos.

Aproximadamente, 69% de sus trabajadores se encuentra afiliado a alguno de los sindicatos de pilotos, sobrecargos o trabajadores de tierra.